Portal instytucji — przedszkole, PPP i kto płaci za zajęcia
Placówki często współpracują nie tylko z rodzicami, ale i z przedszkolami czy poradniami (PPP). Instytucje w Planote dają partnerowi wąski, osobny portal — bez wglądu w całą klinikę — a Tobie kontrolę nad tym, kto płaci za które zajęcia: opiekun czy instytucja.
Ścieżka kliknięć — strona kliniki
Dział zatytułowany „Ścieżka kliknięć — strona kliniki”- Administracja → Instytucje → Dodaj — nazwa, NIP, adres, e-mail i telefon (komplet pod faktury i kontakt).
- Zaproś kontakt — osoba odpowiedzialna po stronie przedszkola/poradni dostaje zaproszenie mailem. Status na liście: „Oczekuje”, dopóki nie aktywuje konta.
- Karta dziecka → Przypisz do instytucji — wskaż placówkę. To powiązanie organizacyjne (portal, frekwencja) — płatnika ustawiasz osobno, przy każdych zajęciach.
- Przy zakładaniu zajęć dla dziecka przypisanego do instytucji pojawia się pole Płatnik: wybierz instytucję (ten termin rozliczy przedszkole) albo opiekuna (zwykłe rozliczenie z rodzicem). Nie wszystkie zajęcia tego samego dziecka muszą iść na tego samego płatnika.
- Administracja → Płatności → Generuj miesięczne — pozycje instytucji i opiekuna widać osobno, bez sklejania w jedną kwotę.
Tutaj pojawi się film: Planote dla przedszkola i PPP — portal instytucji i kto płaci za zajęcia
Nagranie w przygotowaniu — wraca w tym miejscu.
Co widzi instytucja (portal partnera)
Dział zatytułowany „Co widzi instytucja (portal partnera)”Po aktywacji konta kontakt loguje się do osobnego, wąskiego portalu — nie do panelu kliniki:
- Przegląd — skróty do dzieci, płatności, nieobecności oraz nadchodzące zajęcia, ale tylko te z płatnikiem instytucja (prywatne terminy rodzica są niewidoczne).
- Dzieci — lista dzieci skierowanych z tej placówki, z frekwencją i nadchodzącymi terminami.
- Płatności — należności instytucji za miesiąc (bez finansów całej kliniki), a na dole numer konta kliniki, tytuł przelewu i kwota do zapłaty — gotowe do skopiowania.
- Zgłoś nieobecność — kontakt wybiera dziecko, potem jedno z jego nadchodzących zajęć (z najbliższych 30 dni) i opcjonalny powód. Klinika dostaje informację od razu. Ten sam formularz jest też dostępny bezpośrednio z karty konkretnego dziecka, z góry przefiltrowany do jego zajęć.
Czy instytucja widzi dane innych dzieci kliniki? Nie — portal instytucji pokazuje wyłącznie dzieci przypisane do tej konkretnej placówki.
Co jeśli część zajęć dziecka płaci rodzic, a część przedszkole? To normalny przypadek — płatnika wybierasz osobno przy każdych zajęciach, nie raz na dziecko.
Czy trzeba przypisać dziecko do instytucji, żeby wybrać ją jako płatnika? Tak — przypisanie do instytucji (karta dziecka) jest warunkiem, żeby pole Płatnik z opcją instytucji w ogóle się pojawiło.